每一個階段，都留下雙方看得到的進度
事務所每個月、每兩個月重複一次的事，拆成五個階段。每個階段有明確的負責人、狀態與紀錄，不再靠對話串拼湊「現在做到哪」。
建戶與邀請
客戶主檔
已提供公司基本資料、統一編號與委任資訊集中在一份主檔，同仁依被指派的客戶範圍存取。
事務所端
建戶同時邀請
已提供建立客戶時一併寄出邀請，負責人、財務與員工各自以自己的帳號加入，不再共用一組密碼。
事務所端
多公司切換
已提供同一位負責人經營多家公司時，用同一個帳號切換，不必記好幾組登入資訊。
客戶端
客戶名單批次匯入
陸續開放以試算表一次匯入既有客戶，先預檢欄位與重複，確認後才寫入。
事務所端
收件與補件
收件範本
已提供把每期要收的憑證與資料做成結構化表單，欄位、說明與截止日一次設定好。
事務所端
批次發起收件
已提供選好範本與期別，一次發給多家客戶；已經建立過的不會重複開單。
事務所端
交件審核與補件
已提供客戶上傳後由同仁逐項審核，不齊全就退回補件，每一版提交都保留下來。
雙端
期限前催收提醒
已提供只提醒還沒交齊的客戶，交齊之後這一期就不會再收到通知。
雙端
週期自動開單與發票本預購
陸續開放依申報期別自動建立下一期收件，並彙總客戶的發票本預購需求。
事務所端
憑證結構化辨識
陸續開放從上傳的憑證擷取候選欄位，每個欄位都可回看來源並由同仁人工校正。
事務所端
核算交接
期作業包
已提供每家公司、每個帳套、每一期一份作業包，進度與負責人清楚，同一期不會出現兩份。
事務所端
來源快照
已提供交給記帳軟體之前，先凍結當下採用的憑證版本；之後客戶補件也不會改動已交接的內容。
事務所端
導出批次與核對表
已提供以中性 CSV 加上清單檔導出，附筆數與金額核對表，方便在記帳軟體端對照。
事務所端
結果回傳與覆核批准
已提供記帳軟體產出的結果以版本記錄回來，覆核人員批准後，才成為可以交付給客戶的版本。
事務所端
科目映射與多格式導出
陸續開放維護科目對照主檔，依事務所使用的軟體產出對應的匯入格式。
事務所端
成果交付
報表批次分發
已提供一次上傳多家客戶的申報書與報表，系統依公司歸戶，預覽無誤後一起發佈到客戶入口。
事務所端
確認收到
已提供客戶在入口確認收到，事務所看得到誰已確認、誰還沒，可以只提醒尚未確認的客戶。
雙端
文件中心與版本紀錄
已提供事務所與客戶共用一份文件目錄，同一份文件的每個版本都保留，不會被新檔覆蓋。
雙端
成果更正與撤回
陸續開放已交付的成果需要更正時發佈新版取代舊版，或附理由撤回，歷程完整保留。
事務所端
電子簽署
陸續開放委任契約與確認書線上簽署，客戶用限時連結即可完成，簽署紀錄與時間戳一併留存。
雙端
請款與收款
請款任務與帳單
已提供帳務費與代墊款項分列，批次產生各家客戶的帳單，送出前可以先預覽。
事務所端
客戶回報已匯款
已提供客戶從帳單連結回報匯款並附上收據，不必登入，也不必另外傳 LINE 截圖。
客戶端
收款確認與部分收款
已提供客戶回報只是聲明，由事務所確認入帳後才影響餘額；部分收款、沖銷都有紀錄。
事務所端
應收帳款總覽
已提供每家客戶已請、已收、未收一目瞭然，逾期的請款自動標示出來。
事務所端
排程送出帳單
陸續開放設定送出時間後自動寄出帳單，也可以從營業稅申報與發票本費用帶入請款項目。
事務所端
銀行明細對帳
陸續開放匯入銀行 CSV，系統列出可能對應的帳單，由同仁逐筆確認，不會自動沖帳。
事務所端
客戶不用學一套系統，只要處理眼前這件事
上面每個階段裡需要客戶動手的部分，都會變成客戶入口裡的一件待辦。客戶打開來，就知道這期要做什麼。
- 待辦優先收件、確認收到、繳費，跨模組整理成同一份清單，期限寫在每一件旁邊。
- 手機就能完成網頁版、免下載 App，上傳憑證、確認報表都能在手機上完成。
- 免登入回報匯款從帳單連結直接回報已匯款並附上收據，不必另外傳截圖。
- 一個帳號多家公司同一位負責人經營多家公司，切換即可，不必記好幾組密碼。
通知與待辦
事務所儀表板
已提供今天有多少件待處理、哪些客戶逾期、各項作業進度如何，登入第一眼就看到。
事務所端
客戶待辦清單
已提供客戶入口首頁是一份待辦清單，收件、確認、繳費跨模組整理在同一處，手機上也好操作。
客戶端
站內通知與 Email
已提供新的收件、報表與帳單即時通知對的人，雙端都有通知中心可以回頭查。
雙端
LINE 綁定與通知
已提供客戶綁定事務所的 LINE 官方帳號後，提醒直接送到他們每天在用的地方。
雙端
投遞紀錄與重送
已提供每則通知送到哪個管道、成功或失敗都有紀錄，失敗的可以一鍵重送。
事務所端
團隊與品牌
成員與群組
已提供邀請同仁加入、依群組分配負責的客戶，人員異動時權限跟著調整。
事務所端
自訂角色與權限
已提供角色名稱與權限組合由事務所自訂，細到「可以看但不能改」這一層。
事務所端
稽核日誌
已提供誰在何時存取或修改了哪筆資料都有紀錄，需要覆核時直接查詢。
事務所端
事務所品牌
已提供客戶入口顯示事務所自己的名稱、Logo 與主色，客戶看到的是你的服務。
雙端
兩步驟驗證與密碼復原
已提供帳號可啟用兩步驟驗證；忘記密碼時以 Email 自助重設，不必請事務所代為處理。
雙端
陸續開放的專業模組
勞務報酬單
陸續開放所得人資料、勞報單開立、簽收與付款，扣繳與補充保費依核准的稅則計算。
雙端
所得清冊與扣繳申報
陸續開放勞報與其他來源的所得彙整成清冊，年度扣繳申報以版本記錄並保留回執。
事務所端
電子發票
陸續開放代客戶開立、作廢與折讓電子發票，依公司綁定加值中心與字軌。
事務所端
營業稅申報協作
陸續開放申報版本、送件紀錄與回執集中管理，申報結果可直接交付給客戶確認。
雙端
員工薪資
陸續開放薪資項目與薪資單，計算一律綁定已核准的稅則；和勞報、扣繳共用同一份所得資料。
事務所端
零用金
陸續開放事務所代客戶保管的零用金帳戶、支出分錄與請款，可轉入代墊款一起請款。
事務所端
工商登記案件
陸續開放公司設立與變更登記案件，從客戶申請、補件到核准，每個階段都看得到進度。
雙端
匯出中心
陸續開放大量資料的匯出集中排隊處理，完成後附清單檔下載，失敗的部分可以單獨重試。
事務所端
NovaFin 刻意不做的事
把邊界說清楚，事務所才知道哪些事可以放心交給系統，哪些判斷仍然留在專業人員手上。
不取代你的記帳軟體
分錄、過帳與申報試算仍在事務所既有的記帳軟體完成。NovaFin 負責資料怎麼收進來、怎麼交出去，以及每一步留下的紀錄。
導出不等於入帳
導出批次附有筆數與金額核對表，但是否正確入帳，仍以記帳軟體端的結果與覆核人員的批准為準。
客戶回報不等於收款
客戶回報已匯款只是一則聲明；事務所確認收款之後，應收餘額才會變動。
通知送達不等於客戶確認
通知是否送達、客戶是否開啟、客戶是否明確確認收到，三件事分開記錄，不互相推論。
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留下聯絡方式，我們會用你事務所實際的客戶與期別，把一期作業從收件到收款走一遍。
- 送出後我們會以 Email 與你約時間
- 產品導覽線上會議，用你事務所實際的流程走一遍
- 開始試用協助匯入既有客戶名單，一般事務所可在一週內開始使用